Artwork

İçerik Matthew Theal, Brent Pasqua, Joshua Winterswyk, Matthew Theal, Brent Pasqua, and Joshua Winterswyk tarafından sağlanmıştır. Bölümler, grafikler ve podcast açıklamaları dahil tüm podcast içeriği doğrudan Matthew Theal, Brent Pasqua, Joshua Winterswyk, Matthew Theal, Brent Pasqua, and Joshua Winterswyk veya podcast platform ortağı tarafından yüklenir ve sağlanır. Birinin telif hakkıyla korunan çalışmanızı izniniz olmadan kullandığını düşünüyorsanız burada https://tr.player.fm/legal özetlenen süreci takip edebilirsiniz.
Player FM - Podcast Uygulaması
Player FM uygulamasıyla çevrimdışı Player FM !

What To Expect When Working with RPA Wealth Management (Ep.67)

25:06
 
Paylaş
 

Manage episode 329063368 series 2515949
İçerik Matthew Theal, Brent Pasqua, Joshua Winterswyk, Matthew Theal, Brent Pasqua, and Joshua Winterswyk tarafından sağlanmıştır. Bölümler, grafikler ve podcast açıklamaları dahil tüm podcast içeriği doğrudan Matthew Theal, Brent Pasqua, Joshua Winterswyk, Matthew Theal, Brent Pasqua, and Joshua Winterswyk veya podcast platform ortağı tarafından yüklenir ve sağlanır. Birinin telif hakkıyla korunan çalışmanızı izniniz olmadan kullandığını düşünüyorsanız burada https://tr.player.fm/legal özetlenen süreci takip edebilirsiniz.

No one’s financial plan should be identical to another’s because everyone’s financial journey is going to be different.

What are your unique financial goals?

In this episode, Matthew Theal, Brent Pasqua, and Joshua Winterswyk discuss how they personalize their financial services to each of their clients to fulfill their unique financial goals and needs.

Matthew, Brent, and Joshua discuss:

  • An overview of services their company has to offer you
  • The importance of laying out your goals before creating a financial plan
  • Why their clients don’t need to be located in the same area as RPA Wealth Management to use their services
  • What you need to bring to your first financial planning session
  • And more

Connect With RPA Wealth Management:

  continue reading

109 bölüm

Artwork
iconPaylaş
 
Manage episode 329063368 series 2515949
İçerik Matthew Theal, Brent Pasqua, Joshua Winterswyk, Matthew Theal, Brent Pasqua, and Joshua Winterswyk tarafından sağlanmıştır. Bölümler, grafikler ve podcast açıklamaları dahil tüm podcast içeriği doğrudan Matthew Theal, Brent Pasqua, Joshua Winterswyk, Matthew Theal, Brent Pasqua, and Joshua Winterswyk veya podcast platform ortağı tarafından yüklenir ve sağlanır. Birinin telif hakkıyla korunan çalışmanızı izniniz olmadan kullandığını düşünüyorsanız burada https://tr.player.fm/legal özetlenen süreci takip edebilirsiniz.

No one’s financial plan should be identical to another’s because everyone’s financial journey is going to be different.

What are your unique financial goals?

In this episode, Matthew Theal, Brent Pasqua, and Joshua Winterswyk discuss how they personalize their financial services to each of their clients to fulfill their unique financial goals and needs.

Matthew, Brent, and Joshua discuss:

  • An overview of services their company has to offer you
  • The importance of laying out your goals before creating a financial plan
  • Why their clients don’t need to be located in the same area as RPA Wealth Management to use their services
  • What you need to bring to your first financial planning session
  • And more

Connect With RPA Wealth Management:

  continue reading

109 bölüm

Todos os episódios

×
 
Loading …

Player FM'e Hoş Geldiniz!

Player FM şu anda sizin için internetteki yüksek kalitedeki podcast'leri arıyor. En iyi podcast uygulaması ve Android, iPhone ve internet üzerinde çalışıyor. Aboneliklerinizi cihazlar arasında eş zamanlamak için üye olun.

 

Hızlı referans rehberi