Artwork

İçerik Matthew Theal, Brent Pasqua, Joshua Winterswyk, Matthew Theal, Brent Pasqua, and Joshua Winterswyk tarafından sağlanmıştır. Bölümler, grafikler ve podcast açıklamaları dahil tüm podcast içeriği doğrudan Matthew Theal, Brent Pasqua, Joshua Winterswyk, Matthew Theal, Brent Pasqua, and Joshua Winterswyk veya podcast platform ortağı tarafından yüklenir ve sağlanır. Birinin telif hakkıyla korunan çalışmanızı izniniz olmadan kullandığını düşünüyorsanız burada https://tr.player.fm/legal özetlenen süreci takip edebilirsiniz.
Player FM - Podcast Uygulaması
Player FM uygulamasıyla çevrimdışı Player FM !

Creating Client Confidence and Connection (Ep.66)

31:43
 
Paylaş
 

Manage episode 328254166 series 2515949
İçerik Matthew Theal, Brent Pasqua, Joshua Winterswyk, Matthew Theal, Brent Pasqua, and Joshua Winterswyk tarafından sağlanmıştır. Bölümler, grafikler ve podcast açıklamaları dahil tüm podcast içeriği doğrudan Matthew Theal, Brent Pasqua, Joshua Winterswyk, Matthew Theal, Brent Pasqua, and Joshua Winterswyk veya podcast platform ortağı tarafından yüklenir ve sağlanır. Birinin telif hakkıyla korunan çalışmanızı izniniz olmadan kullandığını düşünüyorsanız burada https://tr.player.fm/legal özetlenen süreci takip edebilirsiniz.

No one person is the same, so therefore each portfolio and client should be treated differently based on their personal goals for retirement.

In this episode, Matthew Theal, Brent Pasqua and Joshua Winterswyk, sit down to discuss the next steps for the Retirement Plan Playbook and their focus on helping those that are ready to retire. Together they highlight how their team works to connect with their clients and achieve their goals.

Matthew, Brent, and Joshua discuss:

  • How they got started in financial planning and what brought them together
  • What separates their practice from other financial firms
  • How they spend their time with friends and family outside of work
  • And more

Connect With RPA Wealth Management:

  continue reading

112 bölüm

Artwork
iconPaylaş
 
Manage episode 328254166 series 2515949
İçerik Matthew Theal, Brent Pasqua, Joshua Winterswyk, Matthew Theal, Brent Pasqua, and Joshua Winterswyk tarafından sağlanmıştır. Bölümler, grafikler ve podcast açıklamaları dahil tüm podcast içeriği doğrudan Matthew Theal, Brent Pasqua, Joshua Winterswyk, Matthew Theal, Brent Pasqua, and Joshua Winterswyk veya podcast platform ortağı tarafından yüklenir ve sağlanır. Birinin telif hakkıyla korunan çalışmanızı izniniz olmadan kullandığını düşünüyorsanız burada https://tr.player.fm/legal özetlenen süreci takip edebilirsiniz.

No one person is the same, so therefore each portfolio and client should be treated differently based on their personal goals for retirement.

In this episode, Matthew Theal, Brent Pasqua and Joshua Winterswyk, sit down to discuss the next steps for the Retirement Plan Playbook and their focus on helping those that are ready to retire. Together they highlight how their team works to connect with their clients and achieve their goals.

Matthew, Brent, and Joshua discuss:

  • How they got started in financial planning and what brought them together
  • What separates their practice from other financial firms
  • How they spend their time with friends and family outside of work
  • And more

Connect With RPA Wealth Management:

  continue reading

112 bölüm

Todos os episódios

×
 
Loading …

Player FM'e Hoş Geldiniz!

Player FM şu anda sizin için internetteki yüksek kalitedeki podcast'leri arıyor. En iyi podcast uygulaması ve Android, iPhone ve internet üzerinde çalışıyor. Aboneliklerinizi cihazlar arasında eş zamanlamak için üye olun.

 

Hızlı referans rehberi