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Was Gutes für die Kunden tun ist immer gut!
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Praxistipps für alle - aufgezeichnet beim Netfonds Bankenforum
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Es geht um Steuern sparen, um 50+-Kunden, um Fondspolicen für Ältere, um den klassischen Ansatz der Beratung, um richtig investierte Zeit. Um Angebotswünsche des Kunden und um ferngesteuerte Modellautos. Am Rande des Netfonds Bankenforums 2023 entstanden die Interviews mit Gerhard Schurer (Lombard International) über die Idee, wie man Vermögen überträgt ohne Erbschaftssteuer zu bezahlen. Prof. Michael Hauser (IVFP) gibt Tipps, wie Vermittelnde in der Kundengruppe 50+ steueroptimiert Altersvorsorge anbieten können. Ralf Meyer (Der Bankenverkaufstrainer) erläutert die Erfolgsstrategie in der Beratung und Matthias Müller (Leiter Vertriebsorganisation, Netfonds) spricht über die Vorteile die Banken haben, wenn sie mit Netfonds zusammenarbeiten. Jede Menge Tipps aus der Praxis. Nicht nur für Banker, sondern für alle Vermittelnden.
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