))
What Do Investors Really Want with Stacey Kline of Otto Intelligence
Manage episode 323340797 series 2886850
İçerik Free Money with Sloane and Ashby and Free Money with Sloane tarafından sağlanmıştır. Bölümler, grafikler ve podcast açıklamaları dahil tüm podcast içeriği doğrudan Free Money with Sloane and Ashby and Free Money with Sloane veya podcast platform ortağı tarafından yüklenir ve sağlanır. Birinin telif hakkıyla korunan çalışmanızı izniniz olmadan kullandığını düşünüyorsanız burada https://tr.player.fm/legal özetlenen süreci takip edebilirsiniz.
How can financial advisers figure out what clients really want? We're zooming in on that question in this episode with Stacey Kline of Otto Intelligence. She’s built a behavioral questionnaire that helps advisers discover their clients’ detailed preferences and build portfolios that suit them. That conversation starts about 17 minutes into this episode.
61 bölüm
Paylaş
