Artwork

İçerik Matt Paul & Steve Paul, Matt Paul, and Steve Paul tarafından sağlanmıştır. Bölümler, grafikler ve podcast açıklamaları dahil tüm podcast içeriği doğrudan Matt Paul & Steve Paul, Matt Paul, and Steve Paul veya podcast platform ortağı tarafından yüklenir ve sağlanır. Birinin telif hakkıyla korunan çalışmanızı izniniz olmadan kullandığını düşünüyorsanız burada https://tr.player.fm/legal özetlenen süreci takip edebilirsiniz.
Player FM - Podcast Uygulaması
Player FM uygulamasıyla çevrimdışı Player FM !

2024 Financial Planning Year-End Checklist

23:16
 
Paylaş
 

Manage episode 451330016 series 3551573
İçerik Matt Paul & Steve Paul, Matt Paul, and Steve Paul tarafından sağlanmıştır. Bölümler, grafikler ve podcast açıklamaları dahil tüm podcast içeriği doğrudan Matt Paul & Steve Paul, Matt Paul, and Steve Paul veya podcast platform ortağı tarafından yüklenir ve sağlanır. Birinin telif hakkıyla korunan çalışmanızı izniniz olmadan kullandığını düşünüyorsanız burada https://tr.player.fm/legal özetlenen süreci takip edebilirsiniz.

It’s getting down to crunch time in 2024 so what needs to be on your financial planning checklist before we hit the end of the year? As the year draws to a close, it's time to take a closer look at your financial plans and ensure you're on track for a secure future.

In this episode, Matt and Steve provide a comprehensive end-of-year financial checklist that covers everything from maximizing retirement contributions to exploring tax-saving strategies. You might not need to check everything off this list, but reviewing all of these areas will keep your on track for a secure financial future.

Here’s what we discuss in this episode:

0:00 – Intro

1:58 – Max contributions

3:17 – Tax-loss harvesting

5:10 – Check RMDs

7:19 – Charitable contributions

9:18 – HSA & FSA contributions

12:07 – Roth conversions

14:46 – Rebalance

16:25 – Review insurance

18:18 – Pay off debt

20:07 – Gifting strategies

Learn more about us: https://www.rwpaul.com/our-firm

Contact Matt & Steve: https://www.rwpaul.com/contact

Phone: 248-305-9911

Find us on YouTube: https://bit.ly/481OA51

  continue reading

23 bölüm

Artwork
iconPaylaş
 
Manage episode 451330016 series 3551573
İçerik Matt Paul & Steve Paul, Matt Paul, and Steve Paul tarafından sağlanmıştır. Bölümler, grafikler ve podcast açıklamaları dahil tüm podcast içeriği doğrudan Matt Paul & Steve Paul, Matt Paul, and Steve Paul veya podcast platform ortağı tarafından yüklenir ve sağlanır. Birinin telif hakkıyla korunan çalışmanızı izniniz olmadan kullandığını düşünüyorsanız burada https://tr.player.fm/legal özetlenen süreci takip edebilirsiniz.

It’s getting down to crunch time in 2024 so what needs to be on your financial planning checklist before we hit the end of the year? As the year draws to a close, it's time to take a closer look at your financial plans and ensure you're on track for a secure future.

In this episode, Matt and Steve provide a comprehensive end-of-year financial checklist that covers everything from maximizing retirement contributions to exploring tax-saving strategies. You might not need to check everything off this list, but reviewing all of these areas will keep your on track for a secure financial future.

Here’s what we discuss in this episode:

0:00 – Intro

1:58 – Max contributions

3:17 – Tax-loss harvesting

5:10 – Check RMDs

7:19 – Charitable contributions

9:18 – HSA & FSA contributions

12:07 – Roth conversions

14:46 – Rebalance

16:25 – Review insurance

18:18 – Pay off debt

20:07 – Gifting strategies

Learn more about us: https://www.rwpaul.com/our-firm

Contact Matt & Steve: https://www.rwpaul.com/contact

Phone: 248-305-9911

Find us on YouTube: https://bit.ly/481OA51

  continue reading

23 bölüm

כל הפרקים

×
 
Loading …

Player FM'e Hoş Geldiniz!

Player FM şu anda sizin için internetteki yüksek kalitedeki podcast'leri arıyor. En iyi podcast uygulaması ve Android, iPhone ve internet üzerinde çalışıyor. Aboneliklerinizi cihazlar arasında eş zamanlamak için üye olun.

 

Hızlı referans rehberi

Keşfederken bu şovu dinleyin
Çal