Artwork

İçerik Scott Frank and James Conole, Scott Frank, and James Conole tarafından sağlanmıştır. Bölümler, grafikler ve podcast açıklamaları dahil tüm podcast içeriği doğrudan Scott Frank and James Conole, Scott Frank, and James Conole veya podcast platform ortağı tarafından yüklenir ve sağlanır. Birinin telif hakkıyla korunan çalışmanızı izniniz olmadan kullandığını düşünüyorsanız burada https://tr.player.fm/legal özetlenen süreci takip edebilirsiniz.
Player FM - Podcast Uygulaması
Player FM uygulamasıyla çevrimdışı Player FM !

113 - How to Balance Retirement Income and Legacy Goals

31:20
 
Paylaş
 

Manage episode 300192328 series 2653925
İçerik Scott Frank and James Conole, Scott Frank, and James Conole tarafından sağlanmıştır. Bölümler, grafikler ve podcast açıklamaları dahil tüm podcast içeriği doğrudan Scott Frank and James Conole, Scott Frank, and James Conole veya podcast platform ortağı tarafından yüklenir ve sağlanır. Birinin telif hakkıyla korunan çalışmanızı izniniz olmadan kullandığını düşünüyorsanız burada https://tr.player.fm/legal özetlenen süreci takip edebilirsiniz.

Scott and James discuss how to balance retirement income and legacy goals.

Planning Points Discussed

  • Retirement Planning
  • Utilizing Time Efficiently
  • Capital Appreciation
  • Purchasing Power
  • Other issues (IRAs, Inflation, Financial Goals, etc.)

Timestamps:

1:30 - Introduction

2:51 - Rebalancing

6:05 - Legacy Planning

8:41 - Balancing Cash Preserves

12:19 - Asset Class Variations

18:48 - Estate Planning Opportunities

22:23 - Utilizing Leverage of Time

26:07 - Estate Tax & Gift Tax Penalties

18:54 - Diversification Benefits

30:12 - Aligning Your Financial Goals

LET'S CONNECT!

James

Facebook LinkedIn Website

Scott

Facebook Twitter Website

ENJOY THE SHOW?

Don’t miss an episode, subscribe via iTunes, Stitcher, Spotify, or Google Play.

Leave us a review on iTunes.

Have a money question you want us to answer? Submit one here

  continue reading

193 bölüm

Artwork
iconPaylaş
 
Manage episode 300192328 series 2653925
İçerik Scott Frank and James Conole, Scott Frank, and James Conole tarafından sağlanmıştır. Bölümler, grafikler ve podcast açıklamaları dahil tüm podcast içeriği doğrudan Scott Frank and James Conole, Scott Frank, and James Conole veya podcast platform ortağı tarafından yüklenir ve sağlanır. Birinin telif hakkıyla korunan çalışmanızı izniniz olmadan kullandığını düşünüyorsanız burada https://tr.player.fm/legal özetlenen süreci takip edebilirsiniz.

Scott and James discuss how to balance retirement income and legacy goals.

Planning Points Discussed

  • Retirement Planning
  • Utilizing Time Efficiently
  • Capital Appreciation
  • Purchasing Power
  • Other issues (IRAs, Inflation, Financial Goals, etc.)

Timestamps:

1:30 - Introduction

2:51 - Rebalancing

6:05 - Legacy Planning

8:41 - Balancing Cash Preserves

12:19 - Asset Class Variations

18:48 - Estate Planning Opportunities

22:23 - Utilizing Leverage of Time

26:07 - Estate Tax & Gift Tax Penalties

18:54 - Diversification Benefits

30:12 - Aligning Your Financial Goals

LET'S CONNECT!

James

Facebook LinkedIn Website

Scott

Facebook Twitter Website

ENJOY THE SHOW?

Don’t miss an episode, subscribe via iTunes, Stitcher, Spotify, or Google Play.

Leave us a review on iTunes.

Have a money question you want us to answer? Submit one here

  continue reading

193 bölüm

すべてのエピソード

×
 
Loading …

Player FM'e Hoş Geldiniz!

Player FM şu anda sizin için internetteki yüksek kalitedeki podcast'leri arıyor. En iyi podcast uygulaması ve Android, iPhone ve internet üzerinde çalışıyor. Aboneliklerinizi cihazlar arasında eş zamanlamak için üye olun.

 

Hızlı referans rehberi