))
Using Holistiplan to Speed Things Up
Manage episode 401960283 series 2935250
İçerik Osaic tarafından sağlanmıştır. Bölümler, grafikler ve podcast açıklamaları dahil tüm podcast içeriği doğrudan Osaic veya podcast platform ortağı tarafından yüklenir ve sağlanır. Birinin telif hakkıyla korunan çalışmanızı izniniz olmadan kullandığını düşünüyorsanız burada https://tr.player.fm/legal özetlenen süreci takip edebilirsiniz.
Holistiplan works by scaling the process of tax planning so advisors can become both more comprehensive and efficient. Listen as Technology Solutions Consultant Mark Matheny from Osaic speaks with two knowledgable guests, Erik Berns from Holistiplan and Ryan Yamada from Osaics Financial Planning and Client Advice Team. Learn valuable information about reducing manual entry, equity compensation, tax planning versus tax advice and more.
78 bölüm
Paylaş
