Artwork

İçerik NextGen Planners tarafından sağlanmıştır. Bölümler, grafikler ve podcast açıklamaları dahil tüm podcast içeriği doğrudan NextGen Planners veya podcast platform ortağı tarafından yüklenir ve sağlanır. Birinin telif hakkıyla korunan çalışmanızı izniniz olmadan kullandığını düşünüyorsanız burada https://tr.player.fm/legal özetlenen süreci takip edebilirsiniz.
Player FM - Podcast Uygulaması
Player FM uygulamasıyla çevrimdışı Player FM !

Navigating the Digital Wave with David Davies

34:01
 
Paylaş
 

Manage episode 400928135 series 2950105
İçerik NextGen Planners tarafından sağlanmıştır. Bölümler, grafikler ve podcast açıklamaları dahil tüm podcast içeriği doğrudan NextGen Planners veya podcast platform ortağı tarafından yüklenir ve sağlanır. Birinin telif hakkıyla korunan çalışmanızı izniniz olmadan kullandığını düşünüyorsanız burada https://tr.player.fm/legal özetlenen süreci takip edebilirsiniz.

In this second episode, Adam Carolan and David Davies delve into the digital transformation sweeping through the financial advice sector.

They discuss the increasing role of technology in improving efficiency and client interactions, particularly through the use of digital tools for tasks like meeting note-taking. This technological shift enables advisors to focus more on their clients, fostering better conversations and understanding.

David is leading efforts at Navos to revolutionise the financial planning industry by developing a tool that leverages data and AI to automate back-office operations and compliance tasks for financial advisors.

This conversation underscores the critical need for the profession to embrace digital advancements to stay competitive and relevant.

Find out more about them 👉 https://navos.co.uk/

Discover the NextGen Planners TechStack ® 👉 nextgenplanners.co.uk/tech-stack

  continue reading

266 bölüm

Artwork
iconPaylaş
 
Manage episode 400928135 series 2950105
İçerik NextGen Planners tarafından sağlanmıştır. Bölümler, grafikler ve podcast açıklamaları dahil tüm podcast içeriği doğrudan NextGen Planners veya podcast platform ortağı tarafından yüklenir ve sağlanır. Birinin telif hakkıyla korunan çalışmanızı izniniz olmadan kullandığını düşünüyorsanız burada https://tr.player.fm/legal özetlenen süreci takip edebilirsiniz.

In this second episode, Adam Carolan and David Davies delve into the digital transformation sweeping through the financial advice sector.

They discuss the increasing role of technology in improving efficiency and client interactions, particularly through the use of digital tools for tasks like meeting note-taking. This technological shift enables advisors to focus more on their clients, fostering better conversations and understanding.

David is leading efforts at Navos to revolutionise the financial planning industry by developing a tool that leverages data and AI to automate back-office operations and compliance tasks for financial advisors.

This conversation underscores the critical need for the profession to embrace digital advancements to stay competitive and relevant.

Find out more about them 👉 https://navos.co.uk/

Discover the NextGen Planners TechStack ® 👉 nextgenplanners.co.uk/tech-stack

  continue reading

266 bölüm

Tüm bölümler

×
 
Loading …

Player FM'e Hoş Geldiniz!

Player FM şu anda sizin için internetteki yüksek kalitedeki podcast'leri arıyor. En iyi podcast uygulaması ve Android, iPhone ve internet üzerinde çalışıyor. Aboneliklerinizi cihazlar arasında eş zamanlamak için üye olun.

 

Hızlı referans rehberi