Artwork

İçerik Mark Akeroyd tarafından sağlanmıştır. Bölümler, grafikler ve podcast açıklamaları dahil tüm podcast içeriği doğrudan Mark Akeroyd veya podcast platform ortağı tarafından yüklenir ve sağlanır. Birinin telif hakkıyla korunan çalışmanızı izniniz olmadan kullandığını düşünüyorsanız burada https://tr.player.fm/legal özetlenen süreci takip edebilirsiniz.
Player FM - Podcast Uygulaması
Player FM uygulamasıyla çevrimdışı Player FM !

4 Steps To Shifting The Conversation Around Money & Psychology

42:32
 
Paylaş
 

Manage episode 378050194 series 3333605
İçerik Mark Akeroyd tarafından sağlanmıştır. Bölümler, grafikler ve podcast açıklamaları dahil tüm podcast içeriği doğrudan Mark Akeroyd veya podcast platform ortağı tarafından yüklenir ve sağlanır. Birinin telif hakkıyla korunan çalışmanızı izniniz olmadan kullandığını düşünüyorsanız burada https://tr.player.fm/legal özetlenen süreci takip edebilirsiniz.

Mark is joined by Ross Marino, the Founder and Advisor at Transitus Wealth Partners and the Founder and CEO of Advisor 2x. In their conversation, they discuss the "shift" in financial planning conversations and how to address financial questions without solely focusing on numbers.
In this episode, Ross & Mark cover:

  1. Four-Step Process: How Ross employs a structured four-step approach in financial planning, starting with understanding the client's situation and progressing through exploring their financial history, thoughts, and feelings.
  2. Non-Judgmental Listening: How Ross emphasizes creating a judgment-free atmosphere during client interactions to encourage open sharing and establish trust.
  3. Reframing Client Perspectives: Ross occasionally helps clients see their financial situations positively by considering long-term consequences and alternatives to their decisions.
  4. Mission Statement: Having a mission statement, such as "Help others worry less and focus on what to get right," guides his conversations and decision-making processes.

To learn more about how Lumiant can help you engage clients with values-based advice visit www.lumiant.io

  continue reading

42 bölüm

Artwork
iconPaylaş
 
Manage episode 378050194 series 3333605
İçerik Mark Akeroyd tarafından sağlanmıştır. Bölümler, grafikler ve podcast açıklamaları dahil tüm podcast içeriği doğrudan Mark Akeroyd veya podcast platform ortağı tarafından yüklenir ve sağlanır. Birinin telif hakkıyla korunan çalışmanızı izniniz olmadan kullandığını düşünüyorsanız burada https://tr.player.fm/legal özetlenen süreci takip edebilirsiniz.

Mark is joined by Ross Marino, the Founder and Advisor at Transitus Wealth Partners and the Founder and CEO of Advisor 2x. In their conversation, they discuss the "shift" in financial planning conversations and how to address financial questions without solely focusing on numbers.
In this episode, Ross & Mark cover:

  1. Four-Step Process: How Ross employs a structured four-step approach in financial planning, starting with understanding the client's situation and progressing through exploring their financial history, thoughts, and feelings.
  2. Non-Judgmental Listening: How Ross emphasizes creating a judgment-free atmosphere during client interactions to encourage open sharing and establish trust.
  3. Reframing Client Perspectives: Ross occasionally helps clients see their financial situations positively by considering long-term consequences and alternatives to their decisions.
  4. Mission Statement: Having a mission statement, such as "Help others worry less and focus on what to get right," guides his conversations and decision-making processes.

To learn more about how Lumiant can help you engage clients with values-based advice visit www.lumiant.io

  continue reading

42 bölüm

Tüm bölümler

×
 
Loading …

Player FM'e Hoş Geldiniz!

Player FM şu anda sizin için internetteki yüksek kalitedeki podcast'leri arıyor. En iyi podcast uygulaması ve Android, iPhone ve internet üzerinde çalışıyor. Aboneliklerinizi cihazlar arasında eş zamanlamak için üye olun.

 

Hızlı referans rehberi

Keşfederken bu şovu dinleyin
Çal