))
Do These 2 Things Before You Do A Financial Plan [170]
Manage episode 424571740 series 3558245
İçerik Elements Technology, Inc. and Reese Harper tarafından sağlanmıştır. Bölümler, grafikler ve podcast açıklamaları dahil tüm podcast içeriği doğrudan Elements Technology, Inc. and Reese Harper veya podcast platform ortağı tarafından yüklenir ve sağlanır. Birinin telif hakkıyla korunan çalışmanızı izniniz olmadan kullandığını düşünüyorsanız burada https://tr.player.fm/legal özetlenen süreci takip edebilirsiniz.
Host of Elementality, Jordan Haines, CFP®, discusses two things every financial advisor should do with a client before they engage in financial planning with them:
Step 1: Ensure the client is sufficiently oriented to their financial situation
Step 2: Ensure the client has the foundational financial behaviors in place
Jordan explores why every advisor should have specific steps in their process to account for these things and tactical way an advisors can assess whether these things have been done for a client.
193 bölüm
Paylaş
